Дэндзи, обычный парень, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и сытом желудке. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги, превратившие его существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, постоянно недоедал и пытался хоть как-то выбраться из долговой ямы.
Чтобы расплатиться с якудза, Дэндзи пришлось пойти на крайние меры — продать часть органов. Ещё он занялся нелегальной охотой на демонов, в чём ему помогал его верный спутник Потита, странное существо с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты подстроили ловушку, принеся Дэндзи в жертву. Но Потита не позволил ему умереть — демон слился с телом парня, став его новым сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл невероятные способности: его тело могло быстро восстанавливаться, а конечности превращались в острые бензопилы.
Такие необычные умения не остались незамеченными. Бюро общественной безопасности наняло Дэндзи для борьбы с демонами. На новой работе он встретил коллег: задумчивого Аки и вспыльчивую Пауэр, наполовину демона. А ещё он потерял голову от своей загадочной начальницы Макимы.
